故事讲述石中玉石破天乃自幼失散之孪生兄弟破天与父母失散辗转成为长乐帮主 中玉则自幼受父母溺爱行事只为个人喜恶闯荡江湖期间分别结识叮当铁珊瑚冬儿及侍剑 展开一段五角恋爱 雪山派掌门白自在误会中玉巫害死其孙女白阿秀开声讨大会对付中玉阴差阳错中玉与破天互调身份并展开一段段奇遇及后中玉破天相认同赴侠客岛角开武林高手相继失踪之谜最后二人更同练侠客神功联手对付野心控制武林之贝海石展开连场恶斗……
在结尾Wournos警长因不堪忍受超自然力量的折磨而选择「自毁」临死前他叮嘱Nathan接管警长的职位继续保护港湾镇他还告诉Audrey有些人并不希望她回来Audrey向Nathan承认Lucy不是她的母亲而是她本人再世化身Nathan则透露他可以感觉到Audrey的触摸一个自称联邦调查局探员Audrey Parker的女人突然出现要求「Audrey」把事情的来龙去脉说清楚2港湾镇镇长的儿子Chris BrodyJason Priestley将登场亮相他也是一个拥有超自然能力的人与此同时Duke的妻子Evi RyanVinessa Antoine突然回到镇上她似乎有自己的打算 在2首集中Audrey和Nathan发现一种超自然力量将把致命瘟疫散布到港湾镇与此同时Audrey还要面对那个黑头发的「自己」--她不仅拥有她的名字还拥有她所有的记忆