10年前鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行在一个明月高悬的夜晚他们经历了一场改变彼此命运的事件10年后两人偶然邂逅在庆州高中时那个高中大哥大崔基东成了一个多血质的体育教师而消沉的模范生却成了一个智能黑帮两人想起10年前那一场事件相握的手指不禁开始用力 那个女人那个令人头痛的女人她悄然而至她闵周兰一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑不象教师的教师和不象黑帮的黑帮夹在两个男人之间她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮 一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生教师和黑帮哪一种爱情战略能够打动女人的芳心 爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架祸不单行英俊的帮派面临土崩瓦解单兵作战般困在敌阵之中的英俊在爱情和友情之间彷徨的基东还有将这一切看在眼里的周兰 究竟他们和庆州的明天将会是什么样的结局
本片被很多人认为是莎士比亚戏剧改编中成就最高的一部由莎士比亚的五部戏剧浓缩而成讲述英国国王亨利四世即位后全国叛乱不止形势动荡王子却熟视无睹与其密友胖武士弗斯塔夫终日豪饮作乐弗斯塔夫是喜欢吹牛而无所不为之辈他向亨利四世进谗言说王子平叛不力把所有功劳归于自 己后来亨利四世驾崩王子继位为亨利五世弗斯塔夫以为自己能加官封爵岂料被昔日旧友一脚踢开原来亨利五世力图振作那段放荡日子从此不复返弗斯塔夫只得郁郁而终导演用自己的方式重新诠释了这个小丑故事但对他持同情态度因为导演指出弗斯塔夫的行径正是他对抗日益改变的世界的护身符从他与王子之间的友谊变化影射出这个世界早已今非昔比往日的骑士精神也因为强权政治的诡诈绝情而荡然无存