在一次例行的夜间巡逻警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子在昏迷状态没有明显的理由下他暴力的杀死了他们的同事面对纪律处分他们得不到上级的支持在为他们的报告进行调查的过程中发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物他们决定自己进行调查发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……
李明勋崔胜贤 饰的父亲是一名南派间谍因为受人陷害而死在了冤屈之中身为他的子女李明勋和妹妹惠仁金裕贞 饰遭到了当局的粗暴对待被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中处境十分糟糕 为了保护心爱的妹妹善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作成为冷酷无情的间谍他接收了残酷而又艰苦的训练之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩只为了刺杀名为北斗星的技术者在学校里李明勋结识了名为慧仁韩艺璃 饰的女孩让李明勋没有想到的是两人竟然渐渐坠入了爱河可是李明勋自知身份特殊两人的感情亦不会有好的结果不仅如此他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸
影片情节设置在一个叫作天堂谷的虚构国度一个男人叫做亚当卓别林的故事亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑于是他开始调查妻子的死之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关但是警察对黑帮老大无可奈何因为他拥有颠倒是非黑白的能力被仇恨占据了的亚当召唤了一个拥有超人的黑暗力量的恶魔恶魔跟随亚当出行并承诺将带亚当找到凶手但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事这一边丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克以及他的雇佣杀手们去对付亚当血腥的战斗一触即发
